Ofis çalışanı Kiyoshi Adachi, hayatının 30 yılını hiç canı yanmadan geçirdi. Bu derin başarı sayesinde, fiziksel temas yoluyla zihinleri okuyabilen bir büyücü olur. Ancak yeni kazandığı becerinin umutsuzca yetersiz olduğunu ve kalabalık yerlerden hoşlanmamasına neden olduğunu düşünüyor. İşine giderken Adachi, çekici ve sevilen iş arkadaşı Yuuichi Kurosawa ile karşılaşır. Kişiliğinden rahatsız olan adam gizlice Kurosawa'ya dokunur ve kalbine bir göz atar, ancak adamın ofisteki bir meslektaşı için romantik rüyalar gördüğünü öğrenir. Adachi noktaları birleştirmeye çalışır ama çok geçmeden Kurosawa'nın fantezileri ortaya çıkar; iş arkadaşının sapkın düşünceleri ona yöneliktir! Konsantre olmak için elinden geleni yapmasına rağmen, Kurosawa etraftayken artık odaklanamıyor.