Hiiragi Utena her zaman büyülü kızlara hayranlık duymuş ve kötülükle savaşan havalı bir kahramana dönüşmenin hayalini kurmuştur. Bu yüzden bir akşam oyuncak bebeğe benzeyen bir figür ona yaklaşıp içinde sihirli bir gücün uykuda olduğunu iddia ettiğinde heyecandan titriyor. Ancak renkli hayali, olayların ironik bir şekilde değişmesiyle hızla paramparça olur ve bir kötü adama dönüşür! Kötü güçlerle ilişki kurmaya ilgi duymayan o, bir grup büyülü kızın ortaya çıkıp savaş ilan etmesiyle işi bırakmaya çalışır. Bir savaş başlar ve Hiiragi, gerçek doğası ortaya çıkmaya başlayınca başkalarına acı vermekten hoşlandığını keşfeder. Mahou Shoujo ni Akogare, kötü adamların lideri olarak yeni hayatına başlayan, büyülü kızlara karşı savaşan ve yeni keşfettiği sadistliğine düşkün olan Hiiragi'yi takip eder. doğayı kalbinin içeriğine göre.