Noel Baba adında şanssız bir çocuk, Noel arifesinde doğmuştur ve ebeveynlerinin umrunda bile olmayan, Noel Baba eğitimindeki Mai adında bir kızla tanışır. Ona yaşayabileceği en güzel Noel'i dilemeye kararlıdır ve birbirlerine aşık olduklarında durum daha da güzelleşir. Eğitim gören bir Noel Baba olan Mai, Noel arifesinde Noel Baba adındaki şanssız bir çocuğun karşısına çıkar ve ona bir geceliğine onu mutlu edeceğine söz verir.