Hikaye, en güçlü çocuk suçlusu Oga Tatsumi'yi takip ediyor, o, suçlular okulu Ishiyama Lisesi'nde ilk yıl. Hikaye, bebeği nasıl bulduğunun hikayesini en iyi (ve tek) arkadaşı Furuichi Takayuki'ye anlatmasıyla başlar. Bir gün nehir kıyısında balık tutarken (aslında uykusunda onu öldürmeye çalışan insanlardan intikam alırken), aşağıya doğru yüzen bir adam görür, onu kıyıya çeker ve adam ikiye bölünerek bir erkek çocuğu ortaya çıkarır. Bu çocuk şeytan kralın oğludur ve onu bebeğin hizmetçisi Hilda ile birlikte büyütmek için seçilmiştir. Hikaye, çocukla birlikte ve suçlu okuldaki hayatını anlatıyor.