İnsanlık uzun süre cadılarla uyum içinde yaşadı, ancak gelişmiş bir bilimsel devrim cadının güçlerini gereksiz kıldı. Kızgınlık ve korkuya yenik düşen dünyanın en büyük ulusu acımasız bir cadı avı başlatır ve ülkedeki tüm cadıları ortadan kaldırır. Bir cadının çırağı olan Adonis, sevgili öğretmeninin ölümünü izlemek zorunda kaldıktan sonra, her şeyini elinden alan imparatorluktan intikam almaya yemin eder.