Vatansever örgütün bir üyesi olan Huang Weijie, 1936 yılında Şangay'da görevi sırasında vatansever bir iş adamı olan Feng Guanyu ile karşılaştı. İkili, bir yanlış anlaşılma nedeniyle ayrılan çocukluk arkadaşıydı. Feng Guanyu, onu koruması olması için zorladı. İkisinin sürekli çatışmaları olsa da, ortak zorluklar karşısında, adalet ideallerine sahip ikisi el ele verir ve kendilerini kahramanca vatanseverlik davasına adar.