Bir Filistinli olan Ali ve bir İsrailli olan Sa'ar, çocukken bir barış kampında tanışmış ve savaşın parçaladığı Kudüs'te birlikte büyümüşlerdir. Kendi kişisel trajedileri onları kardeş gibi yakınlaştırdı. İkinci intifada vurduğunda, en iyi iki arkadaş aniden kendilerini çatışmanın farklı taraflarında bulurlar: Ali, Nablus'ta silahlı bir milis grubuna katılmak için cerrah olma hayalini terk etmelidir, bu sırada Sa'ar, önde gelen gizli bir İsrail istihbarat birimine alınır. Filistin milislerinin gizemli bir komutanının aranması. İkisini de seven Amerikalı bir savaş muhabiri olan Jenny, bir taraf seçmek zorunda kalacaktır.