Dokuz yaşında sıradan bir çocuk olan Martin'in garip bir özelliği vardır: Her sabah uyandığında kendini fantastik ve efsanevi varlıklara dönüşmüş olarak bulur - Merlin benzeri bir büyücü, bir firavun, bir mağara adamı, bir vampir, bir süper kahraman ve daha birçok dönüşüm. Dönüşümlere rağmen arkadaşlarıyla okula gider ve ardından maceralar başlar.