Herkes tarafından reddedilen saf cadı, genç efendiye aşık olur. Ama onu kandırır ve sonra kederini paylaştığı tek arkadaşı, cansız adam olan Gölge Krallığın Efendisi'nin bedeni olur. Ancak cadı, efendinin kendisinin, krallığından bile onu duyabildiğini bilmiyor ve ne kadar çok duyarsa, o kadar çok aşık oluyor.