Haruyoshi, kendi dünyasındaki en güçlü onmyouji'dir (kahin). Arkadaşları tarafından ihanete uğramıştır ve ölümün eşiğindeyken bir sonraki hayatında mutlu olmayı diler. Daha sonra gizli bir reenkarnasyon büyüsü yapmaya çalışır. Büyü bir başarıdır ve o reenkarne olur, ama bir şekilde başka bir dünyadadır. Seçkin bir büyücü ailesinde yeniden doğar, ancak büyü yeteneği olmadığı yargısına varılır. Ancak çok geçmeden bu dünyadaki sihrin eski onmyou sanatlarına kıyasla hiçbir şey olmadığını anlar ve sihire ihtiyacı olmadığını beyan eder. Böylece, onmyou sanatları ve onu takip eden çok sayıda youkai yaratığıyla başka bir dünyadaki kolay hayatına başlar.