Nesiller boyunca Mu Xi ve Xuanyue adlı iki şehir birbiriyle savaştı ve her zaman birbirini fethetmeye çalıştı. Mu Xi'nin eski şehir sahibinin, bir gün miras alabilmek için cinsiyetini gizlice gizlediği Ye Zhaonan adında tek bir kızı vardı. Zhaonan, erken yaşlardan itibaren her zaman bir çocuk kılığına girdi, ta ki bir gün Ye Zhaonan uçurumdan düşüp Xuanyue Şehri lordu Liu Xuanming ile tanışana ve harika bir kader başlatana kadar.