Shi Qi, resim görevlerinden biri sırasında şansölyenin zalim ve sömürücü kızı Shen Qin ile krallığın hükümdarı Kral Ning arasındaki bir ilişkiyi öğrenen yetenekli ve iyi huylu bir sanatçıdır. Ancak Shen Qin, güçlü general Xiao Han Sheng ile evlenmek üzere nişanlıdır. Ancak Shi Qi, yanlışlıkla mahkemede ölümcül ve menfur olaylara tanık olduğunda, başını belaya soktuğunu fark eder. Shen Qin, yüzünü Shi Qi'ninkiyle değiştirmesi için bir sihirbazı görevlendirmenin bir yolunu tasarlar - böylece o ve ressam kimlikleri "değiştirebilir". Bu nedenle, Shi Qi, Xiao Han Sheng ile "nişanlı" olur, Shen Qin ise ressamın kimliğini alır. Ama "gerçek" Shi Qi'nin yolları, Xiao Han Sheng'in şu anda gerçekte kim olduğu hakkında hiçbir fikri olmamasına rağmen, yıllar önce çoktan geçti.