Drama, cumhuriyet döneminde Çin'de Hengshan Hastanesinde, 1930'larda Şanghay'da Komünist Parti ve KMT arasındaki çatışmaya odaklanıyor. Ma Tian Ming, geçimini hile ve yalan söyleyerek sağlayan inançsız, açgözlü ve bencil bir adamdır. Tesadüfi bir kaza, Ma Tian Ming'i şüpheli olduğu bir davaya sürükler. Kaçmaya çalışırken, Hengshan Hastanesi başhekimi Cai Li Kun'un kimliğine büründü. Ancak, Ma Tian Ming kısa süre sonra Cai Li Kun'un yeraltı Komünist Partisinin bir üyesi olduğunu öğrendi.