Uyuyamayan ya da günlük hayatında gerçek bir tatmin bulamayan Ko Yamori, okula gitmeyi bırakır ve geceleri sokaklarda dolaşmaya başlar. Nazuna Nanakusa adında bir kızla tanışır ve Ko'ya gece gezgini olmanın zevkini, onu boynundan bir ısırıkla vampire dönüştürerek gösterir.