Mi-Jin (Gang Ye-Won), "gumiho" olarak bilinen efsanevi Kore yaratıklarından biridir - dokuz kuyruklu bir tilki. Annesi (Jeon Mi-Seon) ve küçük kız kardeşi Mi-Mo (Hyomin) de bir gumihoydu, ancak 1000 erkeğin karaciğerini tükettikten sonra insan oldular. Mi-Jin şu anda 999 karaciğer tüketmiştir, ancak 1.000'inci karaciğerini tüketmek için yalnızca 3 ayı kalmıştır. 1000. karaciğerini bulamazsa Mi-Jin ortadan kaybolacak. Bu arada, Mi-Jin sadece gerçekten sevdiği erkeklerin canını alır.