Soğuk Savaş Almanya'sında geçen film, Berlin Duvarı'nın her iki tarafındaki iki ailenin kaderini anlatıyor. Hikaye, bir Doğu Alman "Romeo" ajanı - sırları ortaya çıkarmak için baştan çıkarmayı kullanan bir casus - ve Batı'daki kadın hedefi arasındaki ilişki etrafında dönüyor.