Manny yeni bir okula taşındı ve uyum sağlamak kolay değil. Daha fazla arkadaşı olmasını diledikten sonra Manny gizemli bir tasma bulur ve onu aile köpeği Rufus'a takar. Rufus aniden bir çocuğa dönüşür! Manny ne yapacağından emin değildir, bu yüzden Rufus'u okula yazdırır. Diğer öğrenciler, Rufus'un aptal köpek maskaralıklarını -sincapları kovalamak, mutfak eşyaları olmadan yemek yemek, göbek masajı istemek ve ağzıyla bir frizbi yakalamak- fark ettiğinde, o hemen çevredeki en popüler çocuk haline gelir. Manny yeni en iyi arkadaşını kıskanır ama sonunda bir köpeğin sahibine olan sadakatinin her zaman önce geldiğini öğrenir.