Bir uzaylı Dünya'ya indiğinde, görevi, Dünya'yı, kendisinin ve ırkının insan gibi görünmek zorunda kalmadan yaşayabileceği ve nefes alabileceği bir gezegene dönüştürmeye çalışan kendi türünden birini bulmaktır. Bunun dünyadaki tüm yaşamı öldüreceği gerçeği onun için gerçekten önemli değil. Ethaniel ve onun insan arkadaşı Laura, bulacak başkalarını bulabilir mi ve bunun olmasını önlemelerine yardım edebilir mi?