Bem (Kamenashi Kazuya), Bella (Anne) ve Bello (Suzuki Fuku) ne insan ne de hayvan olan çirkin canavarlardır, ancak kendilerini zor durumdaki insanlara yardım etmeye mecbur hisseden barışsever, erdemli kahramanlardır. Canavar oldukları için insanlar tarafından korkulur ve nefret edilirler ve bunun üzerine polis tarafından takip edilirler. Ancak, tesadüfen bir dedektif (Kitamura Kazuki) ile aralarında bir dostluk gelişir. İnsanlarla olan temasları sayesinde Bem, Bella ve Bello'nun insan olma konusundaki içten arzuları giderek güçlenir. Bir gün insan olabileceklerine inanarak, insanlık adına kötülükle savaşırlar.