Yoon A-Yi (Choi Sung-Eun) bir lise öğrencisidir, ancak yarı zamanlı işlerde çalışarak kendini ve küçük kız kardeşini geçindirir. Anne ve babasının nerede olduğunu bilmiyor. Babası borç tahsildarları yüzünden evden kovuldu ve annesi daha sonra evi terk etti. Mali durumu kötü olmasına rağmen, akademik olarak okulunda en üst sıralarda yer alabiliyor. Ayrıca güzel bir görünümü var. Yoon A-Yi, istikrarlı bir işe sahip olmak için bir an önce yetişkin olmak istiyor. Bu arada, sınıf arkadaşı Na Il-Deung'dur (Hwang In-Yeop). En üst notu almak için Yoon A-Yi ile düzenli olarak rekabet eder, ancak birbirlerine karşı hisler beslemeye başlarlar. Bir gün Yoon A-Yi, terk edilmiş bir eğlence parkında Sihirbaz Lee-Eul (Ji Chang-Wook) ile tanışır. Kendisine sihire inandıklarını söyleyenlere sihir gösterileri düzenler. Gizemli biri ama ona sihire inandığını söyleyen Yoon A-Yi'yi teselli ediyor.