Bir Doğu peri masalı, bir iblis ustası ile bir deniz adamı arasındaki romantizmi takip eder. İlişkileri kontrol ve kontrol edilme ile başladı. Bir dizi komplo ve yanlış anlaşılmadan sonra, birbirlerinin kurtuluşu olmak için dünyaları arasındaki engelleri aşarlar. Canavarları kontrol etme yeteneğinin kullanılmasına imparatorluk yönetimi tarafından izin verilen, var olan sadece dört yer kaldı. Güneyde belirli bir bölgede Ji Yunhe adında bir kadın yaşıyor. Herhangi bir iblisi evcilleştirme yeteneğine sahip en güçlü iblis ustasıdır. Ancak, deniz adamı Chang Yi'ye aşık olur ve sonsuz karanlıkta hapsedilirken onu aldatma pahasına bile olsa serbest bırakır.