Doğu tarzı bir fantezi ortamında, kutsal koruyuculardan oluşan bir kardeş ekibi, sahip oldukları Tian Xing Jiàn kılıcını arayan Miè Tian Hai'nin köleleri Xuan Gui Zong tarafından kuşatılır. Hai'nin görünüşü, kardeşin yenilgisine yol açar, ancak kız kardeşi Dan Fei, geçici bir güvenliğe bir uçurumdan atlar. Daha sonra, gezgin bir kılıç ustası, Buda heykelinin yağmura karşı bir şemsiye ile korunduğu yıkık bir tapınağa rastlar. Şemsiyeyi kendisi için aldığında, yakınlardaki bir ağacın altında dinlenen bir adam, şemsiyeyi almak için bir takas olarak tanıştığı bir sonraki yolcuya karşı şefkatli olması gerektiğini söyler. Sıradaki gezgin, Xuan Gui Zong köleleri tarafından hala takip edilen Dan Fei. Hem verdiği söz hem de düşmanın büyüsü, gezgini karışmaktan kaçınamaz hale getirir.