Naruse Junichi, ressam olmayı hayal ederken bir fabrikada çalışır. Adım adım yaşıyor. Her gün kız arkadaşı Megumi ile olmanın mütevazı mutluluğunu yaşayarak geçiriyor. Nişan yüzüğüyle giderken, kuyumcu dükkanında bir soygun gerçekleştiğinde kafasından ciddi bir şekilde yaralanır. Vücudu hayatta kalır ama beyni ölür ve dünyanın bir beyin nakli ameliyatını tamamlayan ilk hastası olur. Taburcu oluncaya kadar nakil konusunda bilgilendirilmedi. Sinirli, şiddetli olur ve sonunda bir zamanlar yaptığı gibi duyguları kabul etmeye başlar. Junichi, ani değişikliklerden geçtiğini fark etmekten korkar ve eski haline geri dönmeye çalışır. Oh ameliyatta saklı gizem.