Kalabalık bir semtin arka sokağında, patronları tarafından Midnight Diner olarak anılan Meshiya adında küçük bir lokanta bulunur. Üstadın tek başına işlettiği küçük lokanta sadece gece yarısından sabah 7:00'ye kadar açıktır. Menü sadece bir domuz miso çorbası seti, bira, sake ve shochu'dan oluşuyor, ancak Usta'nın politikası, müşterilerinin istediğini yapmaktır. Bu gece, diğer her gece olduğu gibi, bir grup müşteri Midnight Diner'a akın ediyor; burada Usta, yemekleri ve patronları arasındaki bağların hem mideyi hem de ruhu besleyen mizahi ve bazen hüzünlü insan draması bölümlerine sahne oluyor.