Makoto Tsukimoto (takma adı Gülümseme), yüksek sesle ve enerjik Yukata Hoshino (takma adı Peco) ile çocukluğundan beri arkadaş olan sessiz bir lise öğrencisidir. İkisi de yerel masa tenisi kulübündeler ve her ikisinin de doğal bir yeteneği var, ancak Smile'ın kişiliği her zaman Peco'ya karşı kazanmasını sağlıyor. Ancak kulüp öğretmeni, Smile'ın yeteneğini fark eder ve ona sportif bir azim kazandırmaya çalışır.