İstismarcı bir babayla büyüyen Utsutsu, küçük kız kardeşi Yume'ye karşı son derece koruyucudur. Bir gün, Yume kırmızı bir kelebek görür ve garip Pupa virüsüne yakalanır. Garip kanatlar çıkarmaya ve ayrım gözetmeden hem hayvanlara hem de insanlara saldırmaya başlar. Virüsün ilerlemesini durdurmanın bir yolunu bulmayı uman Utsutsu, Pupa'nın sırrını bilen bir araştırmacı olan Maria'yı arar. Yume'yi kurtarmak için kendi vücudunu canlı yem olarak feda etmeye karar verir.(Kaynak: ANN)