Büyülü güçleri olan insanlar yok olmak üzereler. Nasıl ki güç ve askeri güç dengesi bir zamanlar kılıçtan büyücülüğe kaymışsa, bir kez daha silahlara kayıyor. Takeru Kusanagi, sihir kullanıcılarının oluşturduğu azalan tehdidi önleyen Heretik Engizitörleri için bir eğitim tesisi olan "AntiMagic Academy" ye gidiyor. Ancak Takeru hiç silah kullanamaz ve sadece kılıçla savaşabilir. Sonuç olarak, fakir öğrencilerin rengarenk "küçük yavru takımı" olan 35. Test Takımına düşürülür. Bir gün, cadı avı için gerekli niteliklere sahip olan ultra elit tabanca ustası Ōka Ōtori müfrezeye katılır.