Hikaye, insanlığın yavaş yavaş düşüşüne birkaç yüzyıl boyunca yerleştirildi. Dünya şimdi "perilerin" - olağanüstü zekaya ve tatlı iştahına sahip 10 santimetre boyunda yaratıklar diyarı haline geldi. Hikayenin insan kahramanı, periler ve insanlar arasında uluslararası hakem olarak önemli bir göreve hizmet ediyor ve eski memleketi Kusunoki'ye geri dönüyor. Bu işi, dedesi kadar yaşlı olmasına rağmen yapabileceğinin kolay bir iş olduğunu düşündüğü için seçti. Ancak perilerle tanıştığında işinin hiç de basit olmadığını öğrenir.