Kız kardeşinin korudukları insanla olan popülaritesini ve kraldan aldığı sevgiyi kıskanan Tanrıça Tengshe'nin insan formu Mo Yin, kız kardeşi Xian Yue'yi öldürmek için Şeytan Lord Shi You Ming ile işbirliği yaptı. Eylem, iblislere üstünlük sağlayan Tanrı/İnsan/İblis dünyaları arasındaki dengeyi bozdu. Xian Yue, Ding Yao olarak reenkarne oldu ve düzeni yeniden sağlamak için geri döndü. Bir insan-ejderha melezi olan WenTian'ın yardımıyla, Tanrıça Nuwa'nın insan dünyasını yaratırken geride bıraktığı kutsal incileri kullanarak iblis karşıtı vazoyu yeniden oluşturma görevini üstlendi. Drama, Rumiko Takahashi'nin mangası Inuyasha'ya dayanmaktadır.