Charlotte ve Vendetta, Clamburg kasabasındaki okulda sınıf arkadaşlarıdır. Ve ortak noktaları bu kadar. Charlotte şarkı söylemeyi, köpek yavrularını, sarılmayı ve hepsinden önemlisi yeni en iyi arkadaşı Vendetta'yı sever. Vendetta, istiridyeleri, dergileri ve Charlotte'u yok etmek için yeni yollar bulmayı tercih ediyor. Vendetta, ev yapımı iblislerden oluşan kısır çetesiyle, sevgili gri ve kasvetli Clamburg'u Charlotte'un parlak ve parlak tehdidinden kurtarmak için yorulmadan çalışır. Maalesef Vendetta için, Charlotte bunu fark etmemiş gibi görünüyor ve her yeni arkadaşı mutlu bir şekilde bir arkadaşa dönüştürüyor.