Annesi Taylandlı suç örgütü Cheongbang tarafından gözünün önünde vahşice öldürüldükten sonra, Lee Soo Hyun NIS ajanı Kang Jung Ho'nun ailesine kabul edilir. Jung Ho'nun oğlu Kang Min Gi ile birlikte Soo Hyun bir NIS ajanı olur. Soo Hyun, Suh Ji Woo ile tanıştığında yaklaşık on iki yaşındaydılar ve 13 yıl sonra onunla başka bir kader karşılaşması yaşadılar. Birlikte gelecek için vaatleri vardı. Bir gün, Soo Hyun Cheongbang ile ilgili bir operasyon için ayrılır, ancak Tayland'da olduğu zamanların korkunç çocukluk anılarının yeniden ortaya çıkması nedeniyle başarısızlıkla geri döner. NIS ajanlarının şefi Jeong, perişan Soo Hyun'a Cheongbang'a sızmasını teklif eder. Şef Jung'un önerisiyle, Soo Hyun, ölümünü sahneledikten sonra gizli bir NIS ajanı olur. Geçmişini saklayan Soo Hyun, intikam almak için Cheongbang'a sızarak Ji Woo'yu geride bırakır. Kay takma adıyla, Bangkok'un arka sokaklarından geçer. Soo Hyun, Ji Woo'nun annesini ve babasını öldüren aynı kötü adamın kızı olduğunu bilmiyordu.