Dizi, çoğunlukla topraklarının yarısı Tseberun Ejderha İmparatorluğu'nda ve yarısı da Lapetods Yedi Şehir İttifakı'nda olan Eridana şehrinde sahnelenen alternatif bir dünyada geçiyor. Her yarım Orielal Nehri ile ayrılır. Bu dünyada, büyü formülleri (咒式, jushiki) adı verilen özel yetenekler vardır ve bunlar, büyü benzeri bir etkiye neden olan özel silahlarla artırılan kimyasal reaksiyonlardır. Bu özel silahlara Magic Staff silahları denir ve normal silahlar kadar çeşitlidir. Büyü formülistleri, bu büyü formüllerini, büyü formülleri kullanan ve insanlar için tehdit oluşturan Dragons, Aion veya Enormes gibi doğal yaratıklar olan "Beasts of Abhorrent Form" ile savaşmak için kullanır. Hikaye, iki ana karakter olan Gaius Sorel ve Gigina Ashley-Bufh'a odaklanıyor, bunlar büyü formülcü sevk bürosu Ashley-Bufh & Sorel Co.'nun sadece iki çalışanı. büyü formüllerinin ustaca kullanımı.