Dizi, Alman yazar James Krüss'ün romanından uyarlanmıştır. Herhangi bir bahsi kazanma yeteneği için bulaşıcı gülüşünü takas eden çocuk Timm'in hikayesini anlatıyor. Timm'le şeytani anlaşmayı yapan adam, iş hayatında daha da başarılı olan varlıklı işadamı Baron de Lefouet'tir, şimdi Timm'in ona arkadaş kazanmak için çekici gülüşüne sahiptir. Timm ise gülme yeteneği olmadan hayatın aynı olmadığını çok geçmeden anlar ve kötü Baron'u bulmak ve gülme yeteneğini yeniden kazanmaya çalışmak için yola koyulur.