Yıl 1600. Yoshino ilçesine bağlı Miyamoto köyünden Shinmen Takezo adlı genç bir adam, Sekigahara Savaşı'nda savaşmak için kaydoldu. Kendisi için bir isim yapma arzusu olan alçak bir piyade askeriydi. Çocukluk arkadaşı Honiden Matahachi ile birlikte Batı Ordusu'na katıldı. Ancak 180.000'den fazla askerin katıldığı bir savaşta kimin dost kimin düşman olduğunu söylemek zordu. Karışıklığın ortasında Takezo, Doğu Ordusu'ndan yalnız bir askerin güzel kılıç oyunuyla büyülendi. Bu adamın adı Sasaki Kojiro'ydu, Takezo'nun ömür boyu rakibi olmaya layık gördüğü bir adamdı. Batı Ordusu Sekigahara Savaşı'nda ezici bir yenilgiye uğradıktan sonra, Takezo ve Motohachi Miyamoto köyüne geri dönmek için hapisten kaçtılar. Motohachi'nin annesi Osugi'ye hayatta kaldıkları konusunda güvence verebileceklerini söylediler. Motohachi, Otsu ile nişanlıdır, ancak eve giderken, Oko ve kızı Akemi adındaki şehvetli bir kadın tarafından o kadar büyülenmiştir ki, eve gitmek yerine onlarla birlikte kaçmıştır. Takipteyken Takezo, Otsu'ya rastladı ve onu kurtardı. Ne yazık ki, Otsu takipçilerinden kaçarken nehre düşmüş ve hastalanmıştır. Takezo onu kurtarmak için Himeji Kalesi'ne giderek yardım aramaya karar verdi. Oraya vardığında derhal hapse atıldı. 4 yıl hapis yattıktan sonra Takezo serbest bırakıldı ve kalenin efendisi Ikeda Terumasa, Takuan ile birlikte ona yeni bir isim verdi, Miyamoto Musashi, kılıcını geliştirmek için bir yolculuğa çıktı. Beceriler.