Gamaliel ve Morris, çocukluklarından beri en iyi arkadaşlar olan iki renkli karakter, biri Meksikalı, diğeri ise insan kaçakçılığı yapan ama derinlerde iyi kalpli olan bir gringo. Yıllarca birbirlerini görmedikten sonra tekrar bir araya gelirler ve ulusötesi bir şirket yaratmak için güçlerini birleştirmeye karar verirler: Run Coyote Run, onların deyimiyle "turistik macera" bir seyahat acentesi, ABD'ye yasa dışı insan kaçakçılığı konusunda uzmanlaşmıştır.