Miyabe Miyuki'nin "Perfect Blue" ve "Kokoro Torokasuyouna - Masa no Jikenbo"dan uyarlanan bir drama. Bölümler bağımsızdır, ancak hepsi Kayoko'nun babasının ölümünün ardındaki gizemi ve gerçeği arayışı etrafında döner. Fujimi Sakiko, bir sapık hakkında yardım istemek için Hasumi Dedektiflik Bürosuna gelir. Ajansta bir araştırmacı olan Kyoko'nun kızı Kayoko, davayı üstlenir. Eski bir polis köpeği olan Masa ile birlikte sabah koşusu için Sakiko'ya katılır. Koşuya çıktıklarında kanlar içinde bir cesetle karşılaşırlar. Polisi aramayı denerler ama cep telefonlarında sinyal olmadığı için karakola yürümeye karar verirler. Döndüklerinde Masa'yı yerde bulurlar ve ceset ortadan kaybolur. Onlara cesedin aslında hayatta olduğu ve adamın polis tarafından aranan bir çetenin üyesi olan kardeşi gibi davrandığı söylendi. Kayoko buna inanmaz ve arkadaşı Shiina'dan tavsiyesini ister.