Hikaye Kyoto'nun "hanamachi" geyşa mahallesinde geçiyor. Burada, geyşa gece geç saatlerde işlerini bitirdikten sonra, ertesi güne hazırlanmak için geceyi bir kulübede dinlenerek geçirirler. Hikaye, orta okulu bitirdikten ve evden ayrıldıktan sonra Kyoto'daki bir geyşa kulübesinde aşçı olarak çalışan Aomori yerlisi Kiyo'yu anlatıyor. Ayrıca maiko veya çırak geyşa olan Sumire adında bir arkadaşı var.