Yıllar önce, insanlık başa çıkamayacak kadar güçlü ve agresif hale gelen devasa, büyülü zırhlı böcekler tarafından neredeyse yok edildi. Bu dev böcekler nedeniyle insanlar artık yeryüzünde değil, yüzen şehirlerde yaşıyor. Ancak bu, her şeyin kaybolduğu anlamına gelmez, çünkü prestijli yüzen sihirbaz akademilerindeki büyücüler bu canavarlarla savaşıyor. Kanata Age, bir zamanlar "Kara Usta Kılıç Ustası" olarak övülmesine rağmen, artık bir hain olarak etiketlenen genç bir adam. Bazı zorluklarla karşı karşıya gibi görünen E601 ekibine talimat vererek itibarını onarma şansı elde eder. Misora Whitale, Lecty Eisenach ve Rico Flamel adında üç kızdan oluşuyor ve her birinin kendi sorunları var. Görünüşe göre Kanata onlar yüzünden birden fazla derin sulara girecek...