Bu gösteri, hayvanların baskın olduğu ve S.P.A.C.E. arasında bir savaşın yaşandığı Aniverse adlı bir boyutta gerçekleşir. Federasyon ve Toad İmparatorluğu, Komplex adında kötü bir bilgisayar tarafından yönetiliyor. Kaptan Bucky O' Hare liderliğindeki bir özgürlük savaşçısı mürettebatı, Righteous Indignation adlı gemilerinde kara kurbağalarıyla savaşır.