Charlie Haverford, Los Angeles'ın büyük bir bölümünde işletmeyi kontrol eden bir aile için küçük bir falcı dükkanı zinciri ve sözleşmeler yapan bir dolandırıcıdır. Bir müşterinin öfkeli erkek arkadaşının kafasına aldığı darbe, yeni bir "kâfir"in seçmelerini yaparken bir hipnoz seansıyla kesişir ve aniden, tüm hayatı sahtekarlık üzerine kurulu bir adam bazı çok gerçek ve temel gerçekleri görmeye ve hissetmeye başlar. Charlie'nin karısı Linda, vasat yaşamlarından bıkmış ve bıkmış durumda ve Marks ailesinin psişik imparatorluğunu yöneten ve Haverford'un geleceğini kontrol eden bekar baba Fonso'dan ayrılmak istiyor. Rossellini, Marks klanının kurnaz, baştan çıkarıcı ve sadist reisi Rita'yı canlandırıyor.