Canavarlar - onlar gerçekler ve bizimle çıkmak istiyorlar! Üç yıl önce dünya harpilerin, at adamlarının, kedi kızlarının ve muhteşem yaratıkların tüm davranışlarının sadece kurgu olmadığını öğrendi; onlar et ve kandır - ölçek, tüy, boynuz ve dişten bahsetmeye bile gerek yok. "Türler Arası Kültürel Değişim Yasası" sayesinde, bir zamanlar efsanevi olan bu yaratıklar topluma asimile oldu ya da en azından deniyorlar. Kurusu Kimihito adlı talihsiz bir insan, hükümet değişim programına "gönüllü" olarak dahil edildiğinde dünyası altüst olur. Miia adında yılan benzeri bir lamia onunla yaşamaya gelir ve onunla ilgilenmek ve günlük hayatına entegre olmasını sağlamak Kurusu'nun görevidir. Ne yazık ki Kurusu için Miia inkar edilemez derecede seksi ve türler arası üremeye karşı kanun çok katı. Daha da kötüsü, büyüleyici bir centaur kız ve çapkın bir harpy içeri girdiğinde, tam kan olan nedir?