11 Ağustos 2011'de, lise öğrencisi Yu Narukami, amcasıyla birlikte yaşamak için şehirden taşındıktan kısa bir süre sonra, kırsal Inaba kasabasında bir dizi gizemli cinayet meydana gelir. Cesetler elektrik hatlarına asılıyor ve polisin hiçbir şüphelisi yok. Kayıp kurbanların görüntüleri, cesetleri keşfedilmeden önce uygun bir şekilde Midnight Channel olarak adlandırılan gece yarısı televizyonda gösteriliyor. Yu yakında bu ölümlerle bağlantılı bir TV'nin diğer tarafında alışılmadık bir dünya keşfeder. Diğer tarafta insanlar karanlık canavarlarla ve ruhlarının karanlık taraflarıyla karşı karşıyadır. Katili araştırmak ve daha fazla can talep etmesini engellemek Yu ve yeni arkadaşlarına kalmıştır.