Li Mi, Chang'an'ın terörle mücadele departmanının başıdır ve şehre sızan bir grup gizemli Türk'ü araştırmakla görevlidir. Zhang Xiao Jing, polis memuru olan eski bir İmparatorluk ordusu subayıdır ve şu anda yasayı çiğnedikten sonra hapistedir, ancak serbest bırakılır çünkü Li Mi gizemi çözebilecek tek kişi olduğuna inanır. Zhang Xiao Jing'in şehrin dar sokaklarına ve Türklerin alışkanlıklarına aşinalığı, onu nihai amaçlarının Fener Festivali sırasında ortalığı karıştırmak olduğu sonucuna götürür. Etkinliğe bir günden az bir süre kala ikili, başkenti ve halkını korumak için zamanla yarışmalıdır.