Hikaye, tüm dünyadan sıkılmış bir çocuk olan Sakamaki Izayoi'yi takip ediyor. Bir gün onun için bir zarf gelir. Izayoi zarfı açar açmaz alternatif bir dünyaya taşınır. Orada, diğer iki sorunlu çocuğun da zarflarla taşındığını keşfediyor - Kasukabe You adında bir taciturn kızı ve Kudou Asuka adında güzel ama kibirli bir kız. Kuro Usagi (Black Rabbit) adlı bir kız, üçünü topluluğa No Şeytan'ı devirmek için çağırdı.