Cha Dae Woong, başarılı bir aksiyon yıldızı olma planları olan şımarık bir velettir. Bir gün, zengin dedesinin kendisine duyduğu son öfke nöbetinden kaçarken, yanlışlıkla dokuz kuyruklu bir tilki olan Gu Mi Ho'yu kurtarır ve 500 yıldır bir tabloya hapsedilir. İlk başta korkmuş, ormana kaçar ve ciddi şekilde yaralanır. Ona borçlu hisseden Gu Mi Ho, onu iyileştirmesi için yaşam gücünün güçlü bir parçasını "tilki küresine" verir. Dae Woong, aksiyon sahnelerini çekmek için kürenin gücüne güvenmeye başlarken, aynı zamanda Mi Ho'nun ona insan gibi davranmayı öğretme isteğine boyun eğdiği için, ikisi garip bir ortaklık kurarlar. Dae Woong başlangıçta korkudan hareket ediyor olsa da, Dae Woong yavaş yavaş ona aşık olmaya başlayınca işler değişmeye başlar. Ancak Mi Ho, bu yürek burkan komedide insan formundaki zamanı tükenirken korkunç bir seçimle karşı karşıya kalacak.