Kao, Pete, Sun ve Mork'un hikayesinin devamı. Kao ve Pete'in ilişkisi daha da güçlendi, ancak bunu hala çoğundan saklıyorlar. Kao, annesinden kapanmıştır ve onu bulma korkusu ona ve ilişkisine ağır basar. Annesi daha sonra patronunun oğlu Non'u Kao'nun özel dersine ihtiyacı olan bir öğrenci olarak sunar. Non'un Kao'ya küçümseyen bir ilgi göstermesi Pete'in kıskançlığını körüklüyor. Gizlilik ve kıskançlık, aksi takdirde gelişen ilişkilerini zora sokar. Sun, Kao ile olan karşılıksızlığından vazgeçmeye başlamıştır. Ve aniden Mork çok daha fazla etrafta. Sun, Rain'i Mork'tan uzak durması için zorlarken, genç adamın kontrol edilemez davranışları onu içine çeker. Sun'ın ciddiyeti Mork'u bastırıyor. Sürekli çatışmalarına rağmen, ikisi birbirini önemsemeye başlar.