Kuzey'i güneye karşı çeken uzun bir iç savaş sırasında, sayıca az olan Kuzeyliler, enkarnatlar adı verilen korkunç süper askerler yaratmak için kara büyü kullandılar. Savaş sona erdiğine göre, bu Kutsal Canavarlar barışçıl bir toplumda yol almayı öğrenmeli ya da bir Canavar Avcısı'nın elinde ölümle yüzleşmelidir. Enkarne'nin kızı Nancy Schaal Bancroft, avcıyı avlamaya döner. Ama bir kez taş ocağına yetiştiğinde, bu Kutsal Canavarların yaşamlarıyla ilgili sert gerçekleri keşfeder.