Aracy de Carvalho, Brezilya Konsolosluğu'nda genç bir katiptir. İki yıldır gizlice Yahudilere, seyahat etmelerine izin vermeyen, onları toplama kamplarının dehşetine mahkûm eden korkunç "J" damgası olmayan pasaportlar veriyor. Yeni atanan diplomat João Guimarães Rosa, Hamburg'a geldiğinde, ikisi delice aşık olur. Aracy daha sonra Yad Vaşem tarafından Uluslar Arası Dürüstler Ödülü ile onurlandırılacaktı. João, yirminci yüzyılın en büyük Brezilyalı yazarı olarak bilinecekti.