Lu Gui Chen, göçebe Qingyang kabilesinin varisi ve Doğu Topraklarına rehin olarak gönderildi. Savaşçı olmak için eğitim alan, istenmeyen gayrimeşru bir oğul olan Ji Ye ve Kanatlı kabilenin prensesi Yu Ran ile tanışır. Üçü yakın arkadaş olurlar ve çocukların Yu Ran'a karşı hissettikleri kısa sürede romantikleşir. Aynı zamanda, güçlü savaş ağası Ying Wu Yi, İmparator üzerinde sıkı bir kontrol sağlıyor ve ona soylular üzerinde benzeri görülmemiş bir güç veriyor. Lu Gui Chen, Ji Ye ve Yu Ran, Shangyang Geçidi'nde Ying Wu Yi'ye karşı belirleyici savaşa katılmaya karar verirler, ancak daha karanlık bir komplo henüz ortaya çıkmamıştır.