Dedektif Andrei Skuratov, bir dizi gizemli ölümü araştırmaktadır: Kurbanlar kendi fobileri yüzünden hayatlarını kaybetmekte ve yüzlerinde ürkütücü, donup kalmış bir gülümseme belirmektedir. Eldeki tek ipucu, kurbanların kanında bulunan "Guru" adlı bir ilaçtır. İzler, bir psikolog olan kendi eşine ulaştığında Andrei, gerçeği ortaya çıkarmak uğruna mesleğinin tüm kurallarını çiğner. Ancak olayın derinliklerine indikçe, tüm zayıf noktalarını çok iyi bilen birinin bu oyunu kurguladığını fark eder.